Najważniejsze wydarzenia w działalności OT Logistics S.A. po trzecim kwartale 2015 to przede wszystkim podpisanie ostatecznej umowy 30-letniej dzierżawy gruntu w Porcie Morskim Gdańsk, gdzie spółka planuje budowę największego w regionie portu specjalizującego się w obsłudze towarów agro (zbóż i pasz); zakup za 61,2 mln zł akcji spółki Luka Rijeka d.d., zarządzającej największym portem morskim w Chorwacji; nabycie 100% udziałów spedytora kolejowego Landkol specjalizującego się w przewozie kruszyw oraz towarów masowych. Wpływ na wyniki OT Logistics S.A. wywarła także intensywna optymalizacja spółek wchodzących w skład grupy mająca na celu podniesienie ich rentowności i jakości usług, uporządkowanie struktury, ujednolicenie nazewnictwa oraz zwiększenie rozpoznawalności grupy jako marki.

Przychody skonsolidowane OT Logistics S.A. wyniosły w trzech pierwszych kwartałach 554,1 mln zł. W tym samym okresie rok wcześniej było to 610,9 mln zł. Zysk EBITDA wyniósł 43,1 mln zł wobec 47,7 mln zł w analogicznym okresie w poprzednim roku. Na poziomie netto Grupa Kapitałowa OT Logistics (GK OTL) wypracowała od stycznia do września 2015 r. 6,7 mln zł. W roku ubiegłym było to 14,2 mln zł. Łączna wartość akwizycji po trzecim kwartale to ok. 3,5 mln zł. Jednocześnie Grupa utrzymała wysokie wskaźniki rentowności. Marża brutto na sprzedaży w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 r. to 10,5 proc. i była wyższa o 0,6 p.p. niż rok wcześniej. Rentowność na poziomie EBITDA sięgnęła 6,3 proc. i była taka sama, jak w analogicznym okresie 2014 r. Na poziomie netto rentowność wyniosła 3,3 proc., co oznacza spadek 0,1 p.p. w stosunku do minionego roku.

– Na wyniki OT Logistics w trzecim kwartale miało wpływ kilka obiektywnych czynników. Mieliśmy przede wszystkim do czynienia z suszą, która spowodowała istotne problemy z żeglownością na szlakach śródlądowych i wstrzymała realizację zakontraktowanych usług. Jednocześnie wciąż mamy do czynienia z problemami na globalnym rynku węgla i stali, co wpływa na wolumeny przewozów i przeładunków w portach – tłumaczy Zbigniew Nowik, prezes zarządu OT Logistics. ─ Niemniej, poprawie uległa sytuacja na Wschodzie. Nasz terminal na granicy z Ukrainą notuje coraz lepsze wyniki i przestał już obciążać finanse Grupy – dodaje Zbigniew Nowik.

Zapraszamy do zapoznania się z szerszym omówieniem wyników w ponizszej prezentacji przygotowanej przez spółkę:

Omówienie wyników 2015Q1-Q3

Sukcesem zakończyła się sprzedaż obligacji serii E, które spółka OT Logistics we współpracy z Niezależnym Domem Maklerskim oferowała inwestorom indywidualnym.

Pragniemy poinformować, że zrealizowaliśmy założony plan i sprzedaliśmy w ofercie publicznej 10 tysięcy obligacji o wartości 1 tysiąca złotych każda. Oznacza to, że pozyskaliśmy od inwestorów kwotę 10 milionów złotych.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaufanie, którym obdarzyli nas inwestorzy.

– Sukces oferty i fakt, że pomimo okresu wakacyjnego w ofercie udział wzięło ponad 230 inwestorów, interpretujemy jako świadectwo zaufania rynku kapitałowego do OT Logistics i realizowanych przez nas działań – powiedział Zbigniew Nowik, prezes OT Logistics.

Oferta obejmowała obligacje, których oprocentowanie wynosi 5,4 procent w skali roku. Ich posiadacze będą otrzymywać należne odsetki co kwartał, a wykup obligacji został zaplanowany po trzech latach.

Chcemy podkreślić, że jesteśmy już obecni na rynku Catalyst. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy trzy emisje obligacji na kwotę 130 milionów złotych oraz 5 milionów euro. W 2011 roku wyemitowaliśmy z kolei papiery o wartości 60 milionów złotych, które zgodnie z planem zostały wykupione w 2014 roku. Odsetki dla każdej serii wypłacane są terminowo.

OT Logistics S.A. kupiła 2 805 232 akcji Luka Rijeka d.d., zarządzającej największym portem morskim w Chorwacji. Transakcja wyniosła 61, 2 mln złotych. OT Logistics jest teraz jedynym istotnym inwestorem branżowym w chorwackiej spółce. Po zarejestrowaniu emisji, kontrolując 20,81 proc. akcji, stanie się jej drugim co do wielkości – po chorwackim państwie – udziałowcem. Spółka zamierza podjąć rozmowy na temat ścisłej współpracy nie tylko na poziomie inwestycyjnym, ale i operacyjnym.

Ta inwestycja to kolejny element wzmacniający pozycję Grupy OT Logistics w korytarzu transportowym Bałtyk-Adriatyk. Port w Rijece pozwoli na ekspansję na rynku obrotu towarów pomiędzy Europą a krajami basenu Morza Śródziemnego i Oceanu Indyjskiego.

– Nabycie udziałów w porcie w Rijece stanowi istotny element budowy przez OT Logistics transportowego korytarza północ-południe. Natomiast z punktu widzenia naszych chorwackich partnerów, istotną wartość z pewnością stanowi pozyskanie inwestora branżowego. Możemy wnieść do spółki ważny know-how. Ponadto już dziś wiemy, że korzystanie z usług portu będzie atrakcyjną alternatywą dla naszych aktualnych Klientów – mówi Zbigniew Nowik, prezes zarządu OT Logistics S.A.

Luka Rijeka d.d. jest operatorem największego portu w Chorwacji, notowanym na giełdzie w Zagrzebiu. Podstawowym przedmiotem działalności spółki są usługi portowe, w tym usługi załadunku, rozładunku, magazynowania i transportu ładunków masowych, drobnicowych, drewna, zbóż, a także zwierząt i owoców. Obecne zdolności przeładunkowe portu to ponad 8 mln ton (5 mln ton towarów masowych i 3,2 mln ton towarów drobnicowych). Ponadto Luka Rijeka posiada 49 proc. udział w terminalu kontenerowym o zdolnościach przeładunkowych na poziomie 600 tys. TEU. Potencjał portu w 2014 r. był wykorzystany poniżej 25 proc., a spółka odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 167,4 mln kun (ok. 93,2 mln zł wg średniego kursu NBP z dnia 31.12.2014 r.). Podstawowym celem nowej emisji są inwestycje umożliwiające pełne wykorzystanie drzemiącego potencjału. Wartość emisji to 300 mln kun (ok. 163,7 mln zł wg średniego kursu NBP z dnia 29.07.2015 r.).

Z komunikatu Luka Rijeka d.d. wynika, że z 7,5 mln akcji nowej emisji 2,8 mln akcji zostało przydzielonych OT Logistics S.A. oraz, że miała miejsce duża nadsubskrypcja. Docelowo, po zarejestrowaniu emisji Skarb Państwa pośrednio i bezpośrednio posiadać będzie 38 proc. akcji spółki, a OT Logistics – 21 proc. Blisko 31 proc. akcji znajdować się będzie w posiadaniu kilku funduszy emerytalnych międzynarodowych grup finansowych. Na konferencji prasowej która odbyła się wczoraj, minister ds. morskich, transportu i infrastruktury Siniša Hajdaš Dončić poinformował, że spółka OT Logistics traktowana jest jako inwestor strategiczny.

Szanowni Państwo,

Niezmiernie miło mi powitać Państwa na nowej stronie internetowej OTL Inwestor, dedykowanej naszym obecnym oraz – mamy nadzieję – przyszłym inwestorom. Jej powstanie związane jest z dynamicznym wzrostem skali działalności Grupy Kapitałowej OT Logistics (GK OTL) i stanowi odpowiedź na rosnące wraz z nią potrzeby komunikacyjne uczestników rynku kapitałowego. Znajdziecie tutaj Państwo zawsze aktualne informacje nt. wyników finansowych, działań związanych z rozwojem naszej organizacji, a także zakończonych, bieżących i zbliżających się emisji papierów wartościowych Grupy.

Rok 2014 był dla OT Logistics rokiem przełomowym, między innymi za sprawą przeprowadzonych akwizycji. W styczniu sfinalizowane zostało przejęcie Grupy C.Hartwig Gdynia, a w lipcu w skład GK OTL wszedł Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia (BTDG), obecnie – po zmianie nazwy – OT Port Gdynia (OTPG). Dzięki powyższym przejęciom Grupa zyskała wiele nowych kompetencji i otworzyła się na nowe rynki, a konsolidacja tych podmiotów stanowiła jeden z czynników, dzięki którym możliwe było skokowe zwiększenie skali działalności. Efektem tych działań były rekordowe wyniki finansowe w 2014 roku.

Utrzymanie pozytywnych trendów w I kwartale 2015 roku świadczy o skuteczności prowadzonych procesów integracji i dostosowywania nowych podmiotów do standardów działalności GK OTL. W ich wyniku swoją rentowność istotnie poprawiła spółka C.Hartwig Gdynia, stanowiąca w naszej strukturze kluczowy element segmentu spedycji kontenerów i towarów drobnicowych. Z kolei bardzo dobre wyniki segmentu logistycznego to w dużej mierze efekt skutecznej konsolidacji gdyńskiego terminala.

Chcemy, aby dalszy rozwój Grupy nadal opierał się zarówno na wzroście organicznym, jak i akwizycjach. Kompetencje OT Logistics w tych obszarach wzmocnione zostały niedawno poprzez poszerzenie składu Zarządu. Jako nowy Prezes, a wcześniej przez kilkanaście lat Przewodniczący Rady Nadzorczej, mam przed sobą zadania związane przede wszystkim z pierwszym z wymienionych obszarów. Będę kontynuował i intensyfikował działania prowadzące do optymalizacji struktury Grupy, celem dalszego ograniczania kosztów operacyjnych – dostrzegamy tu istotny potencjał do oszczędności. Natomiast już z początkiem września Zarząd wzmocni dodatkowo Piotr Ambrozowicz, menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu międzynarodowymi organizacjami. Zostaną mu powierzone przede wszystkim zadania w zakresie kolejnych przejęć.

OT Logistics już dziś oferuje swoim klientom kompleksowe usługi, w ramach których jesteśmy w stanie przewieźć dowolny towar z każdego miejsca na świecie do każdej innej lokalizacji. Jesteśmy jedną z największych organizacji logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie zamierzamy na tym poprzestać. Nasze aspiracje rosną wraz ze skalą działalności Grupy.

Zyskaliśmy już zaufanie setek inwestorów. Mam nadzieję, że dzięki jasnej i czytelnej komunikacji, uda nam się przekonać do współpracy kolejnych, co pozwoli nam realizować plany dalszego rozwoju. Jestem przekonany, że powstanie strony OTL Inwestor pomoże nam w osiąganiu kolejnych, ambitnych celów.

Z poważaniem,

Zbigniew Nowik
Prezes Zarządu OT Logistics

– W momencie przejęcia Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia w lipcu 2014 roku, Grupa Kapitałowa OT Logistics stała się największym operatorem portowym w Polsce. Przeprowadzona właśnie zmiana nazewnictwa ma na celu przede wszystkim podkreślenie związku tych organizacji portowych z Grupą, a co się z tym wiąże – spełniania przez te organizacje wysokich standardów, które postawiła wiodąca spółka w Grupie, czyli OT Logistics S.A. – powiedział Piotr Pawłowski, Wiceprezes Zarządu OT Logistics. – Dbamy o to aby logo „OT” utożsamiane było z najwyższej jakości obsługą w branży TSL – dodaje.

Udziały w OT Port Świnoujście (dawny Port Handlowy Świnoujście, PHŚ) Grupa nabyła w 2008 r. Dzięki przeprowadzeniu szeregu działań restrukturyzacyjnych, a także nawiązaniu synergii z innymi podmiotami z Grupy, przychody portu wzrosły z 56,5 mln zł w 2008 r. do 90,1 mln zł w 2014 r. Aktualnie prowadzone są działania związane z przekształcaniem tego portu masowego w port uniwersalny.

Akwizycja OT Port Gdynia (dawny Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia, BTDG) została przeprowadzona w lipcu 2014 r. OT Port Gdynia to najbardziej wszechstronny operator przeładunkowy w gdyńskim porcie, obsługujący zarówno towary drobnicowe jak i masowe, ro-ro i kontenery. Od momentu przejęcia przez Grupę, realizowana jest strategia zacieśniania współpracy z klientami. Wdrażane są również działania, mające na celu optymalizację kosztową i zwiększenie synergii z innymi podmiotami wchodzącymi w skład Grupy.

OT Port Wrocław (dawne Odtratrans-Porty) jest portem śródlądowym, położonym na rzeką Odrą. Oferuje możliwość przeładunku towarów z barek, wagonów, a także samochodów. Na terenie portu znajdują się magazyny i place składowe.